Proteccionismo en USA, una oportunidad…

SI analizamos la posibilidad concreta de un fuerte proteccionismo por parte de Estados Unidos a los principales productos exportados a México y China, Argentina estaría en condiciones de reemplazar la oferta norteamericana hacia esos mercados.

Considerando los posibles conflictos comerciales de Estados Unidos con México y China, existen posibilidades ciertas para que Argentina aumente considerablemente su inserción en el mercado mexicano y chino, a partir de las eventuales medidas proteccionistas y consiguientes represalias entre USA y dichos países.

→ El mercado de Estados Unidos representa el 5,9 % de las exportaciones de la Argentina, lo que resalta la importancia de Brasil, que concentra el 28 % de las ventas al exterior del país y también de China, hacia dónde se dirige el 9 % de nuestras exportaciones.

→ En caso de un eventual conflicto comercial y de las consiguientes represalias, se describen en este informe aquellos bienes que México y China importan desde Estados Unidos pero que también podrían ser provistos por la Argentina

→ Se destaca una amplia gama de productos agroindustriales, caso de maíz, trigo, carnes, y también de aquellos originados en las economías regionales. El listado incluye, además, bienes manufacturados como autopartes, grifería y minerales de plomo y sus concentrados, entre otros.

Frente al eventual cambio de la política de comercio exterior del nuevo gobierno de USA, resulta importante para un país como Argentina analizar si además de los efectos negativos que podrían derivarse de una economía mundial más cerrada, podrían surgir también oportunidades a partir de las represalias que se espera se derivarían de parte de algunos de los países potencialmente más afectados.

Analizando en principio la relación comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, los principales productos que Argentina vende al país norteamericano son:

Aceites crudos de petróleo por 585 millones de dólares al año, biodiesel por 305 millones y vinos por 275 millones, con participaciones del 20%, 10% y 9%, respectivamente. Por otro lado, los principales productos importados desde Estados Unidos por parte de Argentina en el mencionado periodo, fueron: Gasoil por 1,9 mil millones de dólares al año, Aviones por 719 millones y Otros aceites y preparados ligeros por 250 millones, con una participaciones del 24%, el 9% y el 3%, respectivamente.
De acuerdo a datos del INDEC, entre 2010 y 2014 la balanza comercial de Argentina con respecto a Estados Unidos ha sido deficitaria a un ritmo creciente, pasando de 2.457 millones de dólares en 2010 a 4.752 millones en 2014. En 2015 el déficit comercial se redujo en 500 millones con respecto al observado en 2014 y en 2016 este déficit se habría reducido a 2.101 millones, aproximadamente.

Estados Unidos participa en un 5,9% y en un 13% de las exportaciones e importaciones totales argentinas comparando con Brasil y China, donde estos porcentajes ascienden a 28% y 22%, y 9% y 17%, respectivamente, surge que el país norteamericano dista de ser el principal socio comercial del país. De allí que las principales amenazas para Argentina de un posible mayor proteccionismo en USA no derivan tanto de la importancia que tenga USA para las exportaciones argentinas, sino en todo caso de los efectos indirectos que pueda ocasionar dicha política en los precios de las materias primas, o en el crecimiento económico de países que a su vez son clientes importantes para Argentina, caso de China y Brasil.

No obstante, también pueden surgir oportunidades, especialmente ante las eventuales represalias que puedan llevar a cabo países como México y China, ante las decisiones comerciales que tome USA. Y sobre este punto interesa indagar a continuación. Considerando particularmente la posibilidad de Argentina de aumentar la inserción comercial en el mercado mexicano y chino, a partir de las eventuales medidas proteccionistas y consiguientes represalias entre USA y dichos países, en lo que sigue se analizan los principales productos exportados por Estados Unidos a México y China, contrastando con los flujos comerciales de Argentina, teniendo en cuenta aquellos productos que Argentina exporta en montos relevantes.

PRODUCTOS EXPORTADOS POR USA A MÉXICO

Los principales productos exportados por USA a México en los últimos años, y que Argentina podría haber cubierto en gran porcentaje (o en su totalidad), de acuerdo a sus montos exportados al resto del mundo, han sido: Maíz, Habas de soja, Coches y demás vehículos de cilindrada entre 1500 y 3000 cm3, trigo y morcajo para siembra, sorgo de grano, pasta de coníferas, artículos de grifería y minerales de plomo y sus concentrados, entre otros.

Se consideraran aquellos productos que además Argentina haya exportado al resto del mundo por un monto mayor a 10 millones de dólares anuales. El periodo considerado ha sido desde el 2013 al 2015.

PRODUCTOS EXPORTADOS POR USA A CHINA

A su vez, los principales productos exportados por USA a China, y que Argentina podría potencialmente cubrir (total o parcialmente), de acuerdo a los montos exportados por ésta, son: Aceites y preparados ligeros de petróleo, Motores para la propulsión de vehículos, Partes y accesorios de carrocería de vehículos, Maíz, Minerales de cobre y sus concentrados, cajas de cambio, partes y accesorios de vehículos con eje diferencial, artículos para el transporte, trigo y morcajo para siembra, artículos de grifería y minerales de plomo y sus concentrados. De acuerdo a la información disponible, Argentina podría haber cubierto la oferta estadounidense en ambos países (China y México) para el caso del maíz, los artículos de grifería y los minerales de plomo y sus concentrados. Por otro lado, teniendo en cuenta las ventajas competitivas de Argentina, a continuación se realiza un análisis similar al anterior con los principales productos agroindustriales exportados por Estados Unidos a México y a China, en el periodo comprendido entre 2013 y 2015.

AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR USA A MÉXICO

Los principales productos agroindustriales exportados del país norteamericano a México en los últimos años y que Argentina podría haber cubierto en gran porcentaje, fueron (además de algunos ya mencionados): Carne bovina fresca o refrigerada, carne de ave, trozos y despojos, malta sin tostar, peras y membrillos frescos, arroz, maníes, lactosuero, carne bovina deshuesada, pescado congelado, cangrejos, queso fresco, arvejas, uvas, naranjas, filete de pescado y leche.

AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR USA A CHINA

Por otro lado, los principales productos agroindustriales exportados por USA a China y que Argentina podría haber cubierto de acuerdo a sus montos exportados (además de algunos ya mencionados), son los siguientes: Manzanas, carne de ave, queso, peras y membrillos, uvas, maníes sin cáscara, semillas de hortalizas, arvejas, naranjas, filete de pescado y leche. De acuerdo a la información disponible, Argentina podría haber cubierto la oferta estadounidense de productos agroindustriales en ambos países para (además de los mencionados en el primer caso) la malta sin tostar, peras y membrillos frescos, arroz, maníes, carne bovina deshuesada, queso, uvas, filete de pescado y leche.

Vale la pena mencionar que los montos exportados por Estados Unidos en este tipo de bienes es menor al primer grupo de bienes considerados.

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